Сэр Боуэн, рыцарь Древнего закона, отдал яйцо дракона из пещеры в монастырь, опасаясь, что сердце дракона может наполниться злом, когда прилетит двухвостая комета. Конюхом в монастыре служил юный Джефф (Мастерсон), он и находит в подвале вылупившегося из яйца дракона Дрэйка. Они становятся друзьями. А над королевством сгущаются тучи. Спасти его от врагов могут только Джефф и Дрэйк со своими новыми друзьями из далекой пустыни Гоби. Замечательное продолжение первого фильма с элементами восточных единоборств и множеством рыцарских поединков можно посмотреть всей семьей. Дети будут в восторге.